Guilherme Bastos
Todo o seu patrimônio em uma estratégia, com alguém responsável por ela.
Organizo, consolido e acompanho investimentos em qualquer instituição. Sou remunerado apenas por você, com um percentual combinado antes, e não recebo comissão de banco, gestora ou corretora.
Primeira conversa sem custo e sem compromisso.
Alguma destas situações parece com a sua?
Se duas ou mais forem verdade, vale uma segunda opinião sobre a sua carteira.
Toque nas que valem para você.
Da primeira conversa ao acompanhamento
Conversa inicial
Entendo seus objetivos, prazos, renda e o que te tira o sono em relação ao dinheiro.
Diagnóstico
Consolido todas as posições e analiso risco, liquidez, custos, tributação e concentração.
Proposta
Você agora tem uma estratégia sua, baseada na nossa filosofia de investimentos, com o que mudar, em que ordem e por quê.
Acompanhamento
Revisões durante o ano, rebalanceamento e contato direto comigo sempre que precisar.
O que entra na análise e no acompanhamento
- Renda fixa
- Fundos
- Ações e ETFs
- Previdência
- Investimentos internacionais
- Reserva de emergência
- Planejamento tributário
- Sucessão
- Proteção patrimonial
- Aposentadoria
Seguros e estruturas jurídicas são conduzidos com profissionais habilitados, com a minha coordenação.
Quem vai cuidar do seu patrimônio
Guilherme Bastos
Sou consultor de investimentos na Portfel, empresa do Grupo Primo. Comecei na XP Investimentos e migrei para um modelo em que posso recomendar o que faz sentido para cada cliente, sem depender de produto. Se o meu cliente perde, eu também perco; se ele ganha, eu também ganho. Atendo clientes em todos os bancos.
Atendo pessoalmente cada cliente. Quando você mandar mensagem, quem responde sou eu.
- Especialista em investimentos CEA pela ANBIMA
- MBA em Investimentos e Asset Allocation
- MBA em Macroeconomia e Gestão de Patrimônio
- Administração pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
- Ex-XP Investimentos, hoje consultor na Portfel (Grupo Primo)
O que dizem meus clientes
Algumas respostas da pesquisa de satisfação, do jeito que chegaram.
1/7
Os meninos que me assessoraram são excelentes e muito solicitos. Mantendo o investimento no conhecimento deles, e tornando o ambiente de trabalho saudável e propício para eles crescerem, eles bem reflete em mim como cliente.
O atendimento e resultado do meu consultor Guilherme.
Respeito e profissionalismo em primeiro lugar. E qualquer dúvida que eu tenha o Guilherme é sempre rápido em responde e muito didático nas sua explicação. Tenho muita confiança no seu trabalho.
Meu acessor, me fornece tranquilidade ao gerenciar o investimento da minha família.
ATENDIMENTO MUITO BOM O CONSULTOR SEMPRE LIGA PARA SABER COMO ESTA AS COISAS
Tudo ótimo, Guilherme Bastos que me auxilia
Sensacional, Guilherme Bastos esta transformando nossa perspectiva financera, em pouco tempo já conseguimos atingir metas que antes pareciam impossiveis. Agradeço muito.
